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　　近期咱们插手了公司股东大会，与履新处分层举行了换取。处分层的履新正在延续规划牢固性的根源上为构制注入新生气。聚会上夸大四个维度策略坚强，饱动构制活泼。墟市计谋上对峙以价优先，首府战争饱动区域扩张。估值具备吸引力，眷注低预期下的验证，咱们保持23-25年EPS预测为5.31，6.24和7.03元，对应24年14X，保持“激烈保举”评级。

　　处分层履新，延续规划牢固性根源上为构制注入新生气。近期咱们插手了公司股东大会，与履新处分层举行了换取。近期公司布告，倪强先生辞去董事长，推选蒲吉洲先生为公司董事长、吴毅飞先生为公司联席董事长、唐珲先生为公司总裁。蒲吉洲是舍得“老酒策略”的顶层打算者，饱励公司接连兴盛的紧要人物，他承担公司董事长，填塞显示了股东对他才干的认同和决心。吴毅飞现任豫园股份副总裁，正在酒业财产策略同意、财产整合、财产运营等界限阅历充裕。新任总裁唐珲曾负担宝洁大中华区众个营销部分，具有充裕的消费品德业高管阅历，或许为公司的营销处分注入更众生气。本次高管人事项动，不光延续了舍得酒业规划策略的牢固性，况且露出了复星对舍得的着重，为舍得注入新的生气。

　　四个维度策略坚强，饱动构制活泼。聚会上董事长夸大公司将来策略宗旨的四个维度：第一，一直参加产物，夯实品格根源，加大宣称“真年份，真老酒，健壮属性”的理念；第二，加紧与经销商团队协作，填塞阐发社会资源；第三，从消费者启航，筑设体验式营销，深度消费者办事，稳步提拔产物价格；第四，全员共创，夸大创业精神，并接连提拔员工、股东回报。总裁唐珲也提出，2024连接饱动构制活泼，从工作部、区域众方面饱动，同意更为活泼高效的营销计谋，加快品牌的高端化和邦际化。

　　对峙以价优先，饱动区域扩张。出卖公司近期发外，500ml咀嚼舍得经销商出厂价上调20元/瓶。这也显示了公司“价量齐升”的逐鹿计谋，将价值行为优先商量的要素，不盲目加大促销策略，跌价吸引消费者，长周期提拔品牌力。正在墟市组织上，公司连接饱动首府战争，复制得胜区域阅历，攻占高地墟市。

　　投资提议：估值具备吸引力，眷注低预期下的验证，保持“激烈保举”评级。公司整年保底职分希望顺手竣事，山东、东北等中枢区域出卖地势优秀。企业出卖团队具备较好办事才干，助力墟市去库存，目前库存正在可控鸿沟内，咀嚼舍得批价根基牢固。咱们保持23-25年EPS预测为5.31，6.24和7.03元，对应24年14X，近期因为墟市对24年开门红顾虑以及资金面因为股价下跌幅度较大，但咱们以为公司根基面仍相对良性，估值具备吸引力，保持“激烈保举”评级。

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